Меняются поколения, но жизнь и учеба в школе св. Лилианы продолжаются. «Принцесса» Сатико, Красная Роза, благодаря дружбе и поддержке своей «младшей сестры», любимицы всей школы Юми, смогла «расцвести», стала более простой и открытой, превратившись в истинного лидера Совета Горной Лилии. Ее ровесница и подруга Рэй, Желтая Роза, вносит в работу Совета несокрушимую надежность и энергию, а младшая на год Симако, ставшая Белой Розой, олицетворяет интуицию и здравый смысл. Тем временем наступает очередной школьный фестиваль, который школа св. Лилианы по установившейся традиции проводит совместно с мужской школой Ханадэра.

Крафт Лоурэнс — двадцатипятилетний странствующий торговец, мечтающий накопить денег на обустройство собственного магазина. Вот уже семь лет, как он путешествует по городам, набираясь опыта в торговле. Однажды он встречает языческое божество, волчицу Холо, которой более 600 лет. Она выглядит, как юная девушка с волчьими ушами и хвостом, и представляется божеством-покровительницей урожая. Холо многие годы провела в этом городе, но прогресс не стоит на месте, и местные жители перестали нуждаться в её покровительстве. Поэтому волчица решает вернуться в родные места, а Лоурэнс «соглашается» сопроводить её на север.

Ну поняли?